北魏太武帝拓跋焘率兵抵达平凉，夏国上谷公赫连社干等人绕城固守。拓跋焘命赫连昌招抚他们，赫连社干等不听赫连昌的劝降。于是，拓跋焘派安西将军古弼等率兵直指安定。夏王赫连定返回安定，率领步、骑兵二万人向北增援平凉。途中，正巧与北魏的古弼军遭遇，古弼假装撤退，诱敌深入。夏王赫连定紧追不舍，拓跋焘派高车部落飞速增援，截击夏**队，夏军大败，被斩首的士卒达几千人。赫连定仓皇逃回，退守鹑觚原，布置方阵自保，北魏军队赶来把他团团包围。此时，刘宋加授檀道济为都督征讨诸军事，统率大队人马讨伐北魏。

刘宋右将军到彦之听说洛阳、虎牢失守，各路军队相继失败的消息，打算撤军。殿中将军垣护之写信给到彦之劝阻他，认为到彦之应派竺灵秀帮助朱之死守滑台，然后亲自统率军队进攻黄河以北，还说：“过去，曾有人连年攻战，损兵折将，粮草断绝，仍然奋勇出击，不肯轻易向后退却。何况如今青州粮食丰收，粮草充足，济河漕运畅通，将士战马都饱食强健，战斗力并没有受到削弱。如果白白地放弃滑台，坐视成功的大业丢失，岂不是辜负了朝廷的重托吗！”到彦之见信后不以为然，他还是打算烧毁战船步行撤退。安北将军王仲德说：“洛阳陷落，虎牢失守，这是必然的趋势。但是，现在敌人距我们还有千里之遥，滑台城又有强兵把守，如果突然放弃战船步行逃走，士兵们一定会四处溃散。我们应该乘战船进入济河，等到了马耳谷的关口，再作进一步的决定。”到彦之原先就有眼病，这时更加严重，疼痛难忍。况且军中将士染上瘟疫的人也很多，到彦之于是率军从清口驶进济水，又南下抵达历城，焚毁战舟，抛弃铠甲，步行直奔彭城。

刘宋的兖州刺史竺灵秀也放弃须昌，南下逃往湖陆，青州、兖州陷于混乱。长沙王刘义欣这时正在彭城，他的将领们惧怕北魏大军大批攻来，都劝刘义欣放弃彭城返回京师，刘义欣没有听从。北魏的军队开始进攻济南，济南太守萧承之率领几百名士卒奋勇抵抗。北魏军队聚集城下，准备攻城。萧承之命令士卒们隐蔽起来，大开城门。萧承之的部下说：“现在敌众我寡，怎么可以如此轻敌！”萧承之说：“我们困守一座被抛弃在敌人后方的孤城，情势危急。如果向敌人示弱，必定会遭到屠杀，只有摆出强大的姿态来等待敌人。”北魏兵看到这种情形，怀疑城里有重兵埋伏，于是撤退。

北魏军队围攻赫连定已有几天，切断了水源和粮草运输线，夏国的人马饥渴交加。夏王赫连定只好率众冲下了鹑觚原，北魏武卫将军丘眷截击敌人，夏**队全军溃败，被杀一万多人。赫连定也身负重伤，只身骑马逃跑，途中又集结残兵败将，驱使老百姓五万人，向西退守上邽。北魏军生擒了赫连定的弟弟丹杨公赫连乌视拔、武陵公赫连秃骨以及公、侯以下的贵族和大臣一百多人。这天，北魏军又乘胜进攻安定，守城的夏国东平公赫连乙斗丢弃城池，逃奔长安。

北魏寿光侯叔孙建，进攻刘宋兖州刺史竺灵秀据守的湖陆，竺灵秀大败，被斩杀的士卒达五千多人，叔孙建得胜收兵，驻防范城。太武帝拓跋焘抵达安定，又返回平凉城外，指挥将士在平凉城四周，深挖沟堑，重重包围。拓跋焘又安抚慰问新归附的百姓，免除秦、雍二州百姓的赋役七年。夏国陇西守将向北魏军投降。北魏冠军将军安颉督率各路军队攻打滑台。北凉河西王沮渠蒙逊派遣尚书郎宗舒等人到北魏进贡。拓跋焘设宴招待，拉住崔浩的手，向宗舒介绍说：“你们听说的崔先生，就是这位。他智略与才华的高妙，举世无双。我的一举一动，都要征求他的意见。他预测战场上的成败，就象合在一起的符信一样，不差分毫，从来没有失误。”

北魏朝廷任命叔孙建为都督冀州、青州等四州诸军事。北魏尚书库结率领骑兵五千，迎接西秦国王乞伏暮末。西秦卫将军乞伏吉毗认为不应内迁投靠北魏，乞伏暮末不同意，库结只好领兵而回。南安的各羌族部落一万余人背叛了西秦的统治，共同推举西秦的安南将军焦遗为盟主，焦遗拒绝。羌族部众于是劫持焦遗的族侄、长城护军焦亮为盟主，聚众攻打南安城。乞伏暮末向氐王杨难当请求援兵，杨难当派将军苻献率骑兵三千人，赶赴救援，与乞伏暮末合兵反击各羌族部落军队的进攻。羌军溃败，焦亮逃回广宁，乞伏暮末进攻广宁。亲自下手令命焦遗诛杀焦亮，焦遗于是将焦亮斩首，出城投降，乞伏暮末封焦遗为镇国将军。

夏国上谷公赫连社干、广阳公赫连度洛孤出城投降，北魏军攻克了平凉。北魏关中侯豆代田，救出了被俘的北魏司空奚斤、宗正娥清等人。拓跋焘把赫连定的皇后赏赐给豆代田，命令奚斤跪下用膝盖行走，向豆代田敬酒。拓跋焘对奚斤说：“是豆代田保全了你的性命。”又赐封豆代田为井陉侯，加授散骑常侍、右卫将军，兼领内都幢将。夏国长安、临晋、武功等城的守将都弃城逃走，关中大片土地都纳入魏国的版图。拓跋焘留下巴东公拓跋延普镇守安定；命镇西将军王斤镇守长安。然后拓跋焘班师东还，任命奚斤为宰士，命他背驮着酒类、饭菜跟从左右。北魏镇西将军王斤骄恣纵欲，多行不法，纵容左右亲信，随意调动和役使百姓，人民不堪忍受，向南逃往刘宋汉川的有几千家。拓跋焘访查证实了王斤的罪状，斩王斤示众。刘宋右将军到彦之、安北将军王仲德都被免职，逮捕入狱。兖州刺史竺灵秀，因弃军逃跑，斩首。

公元431年正月，刘宋檀道济等从清水出兵，想要救援被北魏军围攻的滑台。北魏叔孙建、长孙道生率军抵抗。檀道济的军队抵达寿张后，与北魏安平公拓跋乙旃眷的军队遭遇。檀道济率领宁朔将军王仲德、骁骑将军段宏奋勇抗击魏军，大破拓跋乙旃眷的军队。又转战开进高梁亭，斩杀北魏济州刺史悉烦库结。同月，夏王赫连定突袭西秦大将姚献，大败姚献军。随即又派遣他的叔父，北平公赫连韦伐率领一万人攻打西秦国王乞伏暮末据守的南安城。当时，南安城中正发生饥馑，人与人相食。西秦侍中、征虏将军出连辅政，侍中、右卫将军乞伏延祚，吏部尚书乞伏跋跋等，逃出城去，投降了夏国。西秦王乞伏暮末穷途末路，用车辆载着空棺材出城投降。赫连韦伐把乞伏暮末连同沮渠兴国，一并押送到上邽。同年六月，赫连定斩杀了乞伏暮末，以及西秦皇族五百人，西秦灭亡。西秦国太子司直焦楷，逃奔广宁，哭泣着对他的父亲焦遗说：“您一向承蒙朝廷的重用，身居藩镇大员，统领一方。如今国家颠覆，您怎能不率领大家，首倡大义，消灭寇仇！”焦遗说：“现在主上已经陷入敌手，我不是那种惜命忘义的人，如果派大兵追击，只能加速主上的死亡。不如选择王族中贤能之人，拥护他继承王位，然后再去出兵讨伐，或许还有希望。”焦楷于是修筑高台，召集部众盟誓，二十天的时间里，竟有一万余人赶来归附。不巧的是，焦遗病逝，焦楷没有力量独立承担这项大事，于是，率领部下逃往北凉。欲知后事如何？且听下回分解。