九月初七，吕颐浩罢职。下诏：凡是遇到水旱灾害变异情况，监司、郡守就可以上奏陈述反映情况，不必隐瞒。初九，岳飞从江州来朝见。川、陕统领官吴胜在黄堆寨打败伪齐军队。十五日，任命赵鼎为江西安抚制置大使。二十一日，下诏中书舍人、给事中，凡皇帝下的命令，除非军事形势要求急速、机要，一定要先过目画押，而后宣布实行。二十三日，伪齐王彦先攻打徐、宿二州。二十四日，任命刘光世为江东、淮西宣抚使，在池州设置宣抚司；韩世忠为镇江、建康府和淮南东路宣抚使，宣抚司设在镇江府；王王燮为荆南府、岳鄂潭鼎澧黄州、汉阳军制置使，制置司设在鄂州；岳飞为江南西路、舒蕲州制置使，制置司设在江州；主管殿前司郭仲荀为明州知州，兼沿海制置使；神武中军统制杨沂中兼代理殿前司主管职务。二十八日，吴胜攻克莲花城。
冬十月初二，朱胜非呈上《重修吏部七司敕令格式》。初九，加官吴..为检校少保。十一日，催促王王燮进兵。下诏放宽私盐重法。十三日，拒绝大理国进贡。十六日，遭兵火残破州县按户口的增加或减少确立守令考课法。十八日，禁止州县擅自增加设置收税场务。伪齐李成攻陷邓州。二十日，南丹蛮莫公晟围攻观州，焚烧宝积监，杀死知监陈烈。二十一日，伪齐军队攻逼襄阳，李横因军粮断绝弃城退奔荆南，随州知州李道也弃城逃走。二十三日，王王燮讨伐湖贼，在鼎**战，没获胜利。伪齐军攻陷郢州，守臣李简弃城逃走。重申禁止私自役使战士的命令。二十六日，命令三省除掉铨曹选任官吏的奸弊。戊辰日，罢除各路类省试。统制石世达和杜湛联合出兵在龙阳洲大败洞庭湖贼黄诚。二十九日，重新设置宗正少卿及寺监各丞。这个月，王彦先率军到北寿春，准备渡过淮河。刘光世驻军建康，控扼马家渡；又派遣郦琼驻兵无为军，作为庐州、濠州的声援力量。伪齐军才退回。
十一月初八，任命右文殿修撰王伦为都督府参议官。十二日，下诏监司、帅守观察朝廷内外宗室子弟为害百姓和政治的情况报告朝廷。崔增、吴全在阳武口与洞庭湖贼相遇，战死。十三日，韩肖胄等出使回国。十四日，禁止沿淮各寨民兵擅自侵入伪齐境内。十九日，临安府发生火灾。二十三日，禁止掠买人口到蛮夷山奚峒及铜钱出境。二十四日，恢复元..十科举士法。二十六日，命令宾、横、宜、观四州买战马。二十七日，王王燮从鼎州率兵退还鄂州，留下统领王渥等四军听从程昌矪指挥。二十八日，免除南剑州所欠负民间的献纳钱十六万缗。减少淮南州县文武官员。
十二月初一，发布命令抚谕吴..及川、陕将士。初五，临安府发生火灾。初八，又一次发生火灾。朱胜非因多次火灾请求罢职，没有得到允许。十六日，王似秉承朝命废罢通远军。二十九日，金国元帅府派遣李永寿、王翊来朝见。这一年，海寇黎盛攻打潮州，焚烧百姓房屋、毁坏州城退走。
绍兴四年(1134)春正月初一，高宗在临安，率文武百官遥拜徽、钦二帝。初五，增加淮、浙路盐钞贴纳钱。派遣章谊等人为金国通问使。初九，程昌矪派遣杜湛、王渥进攻杨太皮真寨，攻破它。十九日，下诏告诫王似、卢法原、吴..，要通力合作。金军攻打宕昌、临江寨及花石峡，关师古派遣统领刘戬分兵打退金军。二十日，下诏各路将帅不要因为宋、金两国有使臣往还就放松边防的准备，淮南州郡各地的渡口尤其要重视侦察。二十四日，罢除州县新设置的弓手。二十五日，免除循、梅、潮、惠四州遭受兵火家的租赋。二十六日，再次命令三省、枢密院，授官一律遵循原来的典章制度，不要互相抵触紊乱，授官、罢免都要明确指出升降罢免的理由。二十八日，金军攻打神坌寨，沿北岭至大散关一线侵犯。临安府发生火灾。二十九日，韩肖胄罢职。
二月初二，下诏：贪赃罪被处死的还要籍没赃物。初三，建造建康府行宫。席益被罢免。初五，任命徐俯兼参知政事。初六，禁止川、陕各位将领招纳金军士兵。湖北军贼檀成攻打长阳县，解潜派遣统领胡勉捕获斩杀。群盗田政从襄阳进犯峡州。初九，解潜派遣统制王恪击败田政，斩杀田政。初十，金军攻打两当县。十五日，下诏孟庾前往行在。十九日，下诏三衙管军及将帅观察使以上官员，推举忠勇智略可以代替自己职位的人才一名。二十一日，金军攻打仙人关。二十三日，下诏用射殿代替景灵宫，一年四季设立神位祭祀。三月二十六日，任命王似为资政殿学士、川陕宣抚使，卢法原为端明殿学士，与吴..一起担任宣抚副使，关师古为熙河兰廓路安抚制置使。
夏四月初一，命令赵开再次担任总领四川财赋。下诏告谕川、陕官吏兵民，因张浚指挥措施失当本应该流放远方，但考虑到他所任用的吴..能抗御金军，忠心为国，所以只是从轻发落。还命令宣抚司注意听取意见，凡是骚扰民众的事，迅速改正。初四，刘子羽贬为白州安置。初六，下诏明堂祭礼采用皇..典礼，兼祭祀天皇大帝、神州地祗以下各神。初七，吴..打败金军，收复凤、秦、陇州。下诏：特别下达命令，情法不相当而被判处死刑的，允许大理寺上奏复审。免除淮南州军上供钱一年。十一日，在临安府设置繁殖牧马监。十五日，罢除广西提举茶盐司。关师古叛变，据洮、岷二州投降伪齐，吴..合并关师古军队。十六日，下诏各路每年上报户口。十八日，罢除各州回易库。二十一日，命令刘光世派遣士兵巡视边境。二十二日，保静州夷人来进贡。二十七日，徐俯罢职。这个月，王似秉承朝廷命令废罢符阳军。寿春知府罗兴叛降伪齐。
五月初一，任命岳飞兼黄、复二州和汉阳军、德安府制置使。初四，任命范冲为宗正少卿兼直史馆，重新修撰神宗、哲宗《正史》、《实录》。初五，下诏淮南帅臣兼营田使，守令以下兼管营田。岳飞收复郢州，斩杀伪齐守将荆超。十五日，任命孟庾兼任代理枢密院事。十六日，赐给李横军队一万匹绢。十七日，李成放弃襄阳退走，岳飞收复襄阳。金军攻打金州，镇抚使王彦派遣统制许青等在汉阴与金军交战，打败金军。罢废各县武尉。二十三日，裁省三省、枢密院繁琐事务，责成六曹正副长官专门处理。二十四日，以国史日历所为史馆。伪齐收李成余兵，又增加一些士兵，屯驻新野，岳飞与配合作战的将领王万出兵夹攻，又大败伪齐军。二十六日，王彦在洵阳县多次打败金军。二十七日，又挑选宗室子彦的儿子伯玖在皇宫内养育。
六月壬申日，又命令川、陕举行类省试。十七日，太白星白天出现，历时整整一天。二十日，下诏神武军、神武副军统制、统领官一律隶属枢密院。二十二日，因长期连续降大雨，罢除不急需的劳作工程。二十四日，下诏三省、枢密院，凡是遇到出自个人所求而请更改皇帝诏命，允许执奏不予实行。设置史馆校勘官。在教场修建明堂行礼殿。二十六日，禁止各军强行刺配平民充军，已经刺配的都释放。吴..请求辞职任宫观，没有得到允许。这个月，荧惑星侵犯南斗星。岳飞军将领牛皋收复随州，俘获伪齐守官王嵩，将他碎尸万段。欲知后事如何？且听下回分解。