上次进剿人民军失败后，马青苑部调到陕南，进驻凤县及甘肃两当、徽县，与回到南郑休整的胡宗南部距离不远。有老蒋的许可，加上陕西省主席邵力子又点头，第一师便在陕南招兵买马补充此前作战损失。而马青苑也在陕西当局同意下在陕南补充损失。

第一师是中央军的嫡系，与马青苑这个在杨虎城手下属于“后娘养的”警备师相比，待遇可是强太多了。双方都在招兵，待遇却相差太大，这样一来，马青苑部自然就招不到多少好兵。实际上，不光招不到，马青苑师还有不少官兵开小差跑到第一师重新应征入伍。这些官兵的心思很简单：既然都是当兵吃粮，又都属于当局部队，那干嘛不换个好东家，让自己兜里也多上几块大洋？

在33年年初的时候，马青苑就曾派心腹暗中与胡宗南第一师联系，探寻己部脱离杨虎城加入中央军的可能。可当时长城抗战开始，胡宗南不敢在节骨眼上做出吞并友军的举动，事情也就搁置下来。此后胡部与马部私下里关系也就密切了不少，也使得警备师底层官兵对第一师的待遇羡慕不已，成了战后加入胡部的一大诱因。

得知手下开小差后加入第一师的消息，马青苑起初挺生气，暗怪这些家伙竟然抢在自己前面成了中央军。可再想想自己在杨虎城手下受的窝囊气，马青苑曾经平息的心思又再次萌动起来。于是，借着处理逃兵及商讨陇南几县防务问题的由头，马青苑在4月初赶到南郑与胡宗南亲自接触。

官面文章做足后，马青苑找机会在私下与胡宗南密谈，了解警备师成为中央军，特别是加入第一师的可能，以及中央对马青苑个人的可能安排。

要是一般情况下，马青苑根本就不会有加入第一师的念头，可胡宗南这个第一师既然能得到老蒋的允许，突破中央对甲种师3旅9团编制的限制，弄出眼下4旅10几团的编制来，那再想法增加一两个旅或者扩大每个旅的编制数量也应该不是太难。胡宗南这个老蒋的得意门生也就成了马青苑的希望所在。

眼下日本人没有过激举动，五次围剿又进展顺利，“民匪”又忙于西进新疆、控制青海，第一师要是吃下警备师问题也不会太大。盘算清楚后，胡宗南对这送上门的好事自然不会推拒，便对马青苑说道：“不瞒献章兄，第一师上次作战损失近半，确实需要补充。不过，警备师是陕西地方编制，我无法把整师纳入到第一师序列。另外，献章兄的个人安排也不是我所能决定的，那是中央的事情。”

胡宗南顿了下，见马青苑有些失望，便又接着说道：“当然，若是警备师的弟兄离开原部以个人身份加入第一师，兄弟我竭诚欢迎。另外，兄弟说句心里话，献章兄若想加入中央军体系，恐怕还是要到陆大去待上个两三年的。若献章兄愿意，将来离开陆大后，兄弟可向蒋委员长争取，让献章兄到第一师与兄弟共事。”

听了胡宗南的话后，马青苑心中很是为难：要是依胡宗南所说，那自己可就等于自解兵权了，几年后的事情，到时谁又能说清楚？

似乎是看出了马青苑心中的矛盾，胡宗南又提点道：“献章兄若想成为中央可依靠的得力人员，那总要表明自己的心迹，让中央相信你吧？”

马青苑知道这应该就是投名状了，既然不想在杨虎城这边受的窝囊气，那就只能在中央这边碰碰运气，便咬咬牙应承道：“既然如此，那就有劳寿山兄费心。我个人去留无所谓，只要能让警备师的兄弟不再成为后娘养的，遭人另眼看待就成”

一方动心，一方有意，眉来眼去之下，胡宗南就这样把离开陕西警备师的绝大部分官兵给补充到自己第一师中。而马青苑在放任警备师大部官兵开小差之后，以“御下不严”的名义引咎辞职，拍拍屁股去陆大报到去了。有胡宗南通过老蒋所开的一路绿灯，马青苑进入陆大自然是异常顺利。

除了杨虎城派在警备师的少数亲信外，整个警备师几乎全部改投他门。这样的打击对杨虎城来说确实过于沉重。杨虎城曾让孙蔚如与胡宗南理论过，可胡宗南却回复道：“第一师从未招收警备师官兵，招收的都是热血报国的有志青年。已加入第一师的人，除非违背国法军纪，否则不会有其他惩处。至于警备师出现大量逃兵，那应该是陕西政府需要考虑的事情，与第一师无涉。”

而得知马青苑警备师变故的冯钦哉却忍不住对几个亲信摇头叹道：“我早就跟杨虎城说过，对马青苑这样不公，他迟早会反的，我的话就是没有人听。现在好了，逼走了马青苑，人心更是散了。马青苑之前对我们有这么大的功劳，现在落到这样的下场，谁不害怕？”

从形式上说，胡宗南的作为确实让杨虎城抓不到把柄，可胡宗南那番噎人的回复杨虎城却难以接受。因此，在接到老蒋连番催促其准备再次出兵的电报后，杨虎城便忍不住向老蒋抱怨起来。

对于胡宗南第一师所做的那些勾当，老蒋自然心知肚明。事实上，若是没有老蒋的授意，胡宗南也不敢如此行事，马青苑也别想平安无事地进陆大。

接到西北大小军头的诉苦、抱怨后，老蒋除了让军政部想法帮各部解决一些物资上的困难外，并未再有其他实际举动。眼下第五次围剿正在关键时候，中央可没有过多能力顾及西北那些大小军阀。